富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-31
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基
金
2024年年度报告
2024年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2025年3月31日富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............15
§6审计报告...............................................15
6.1审计报告基本信息..........................................15
6.2审计报告的基本内容.........................................15
§7年度财务报表.............................................17
7.1资产负债表.............................................17
7.2利润表...............................................19
7.3净资产变动表............................................20
7.4报表附注..............................................22
§8投资组合报告.............................................51
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8.1期末基金资产组合情况........................................51
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................51
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................52
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................53
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................55
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............55
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........55
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........55
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............55
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................55
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................55
8.12投资组合报告附注.........................................56
§9基金份额持有人信息..........................................56
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................56
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................57
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................57
§10开放式基金份额变动.........................................57
§11重大事件揭示............................................58
11.1基金份额持有人大会决议......................................58
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................58
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................58
11.4基金投资策略的改变........................................58
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................58
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................58
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................58
11.8其他重大事件...........................................61
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................63
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................63
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................63
§13备查文件目录............................................63
13.1备查文件目录...........................................63
13.2存放地点.............................................63
13.3查阅方式.............................................63
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金简称国富潜力组合混合基金主代码450003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年3月22日基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份1257907871.94份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
国富潜力组合混合 A-人民币 国富潜力组合混合 H-人民币金简称下属分级基金的交
450003960021
易代码报告期末下属分级
1255734871.24份2173000.70份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标注重基金资产长期增值，投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票，为投资者赚取长期稳定的资本增值。
投资策略在资产配置上，本基金采用“自下而上”的组合构建方法，从上市公司的具体发展前景和未来的盈利分析，到行业的发展趋势，再到宏观经济形势，确定大类资产的配置。
在运用了“自下而上”策略之后，根据市场环境的变化、市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断，确定本基金资产配置最终的选择标准。
在股票投资上，本基金将运用定性和定量方法，通过对上市公司的财务分析和增长潜力分析，挑选出其中股价下跌风险最低且上涨空间最大的股票构建具体的股票组合。
在债券投资上，本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不易实施预定投资策略时，使部分资产保值增值的防守性措施。
业绩比较基准 85%×MSCI中国 A股指数+10%×中债国债总指数（全价）+5%×同业存款息率
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征的证券投资基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称国海富兰克林基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露姓名储丽莉许俊
第5页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
负责人联系电话021-38555555010-66596688
电子邮箱 service@ftsfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话400-700-4518、9510-5680和02195566
－38789555
传真021-68883050010-66594942
注册地址南宁高新区中国-东盟企业总部北京市西城区复兴门内大街1号
基地三期综合楼 A座 17层 1707室办公地址上海市浦东新区世纪大道8号上北京市西城区复兴门内大街1号海国金中心二期9层邮政编码200120100818法定代表人吴显玲葛海蛟
注：本报告截止日至报告批准送出日期间，基金管理人法定代表人变更为：刘峻。
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 w ww.ftsfund.com基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼会计师事务所普通合伙）17层国海富兰克林基金管理有限公上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二注册登记机构司期9层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.2024年2023年2022年
1期国富潜力国富潜力国富潜力
间数国富潜力组合国富潜力组合国富潜力组合组合混合组合混合组合混合
据和 混合 A-人民币 混合 A-人民币 混合 A-人民币
指标 H-人民币 H-人民币 H-人民币本期
已实-148598614-334339.-189942199-375714.
5269278.7713285.52
现收.9203.7097益
本期-13775981.-263939.-486741204-942886.-594074793-858184.利润7799.0924.0677加权
平均-0.0086-0.1012-0.2297-0.3026-0.2438-0.3427基金
第6页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告份额本期利润本期加权平均
-0.95%-8.88%-20.46%-21.80%-19.70%-22.01%净值利润率本期基金份额
-0.41%-0.57%-19.04%-19.06%-16.63%-16.70%净值增长率
3.1.
2期
末数2024年末2023年末2022年末据和指标期末
可供-37810184.397943.1-47331198.712258.5521841764.1096950
分配18252093.73利润期末可供分配
-0.03010.1831-0.02600.22250.20300.4108基金份额利润期末基金121792468264129317732914839129093093019674034458
资产7.06.272.07.445.55.34净值期末基金
0.9701.2160.9741.2231.2031.511
份额净值
3.1.
3累
计期2024年末2023年末2022年末末指标基金
282.21%87.35%283.78%88.43%374.01%132.80%
份额
第7页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告累计净值增长率
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，
计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国富潜力组合混合 A-人民币份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-4.24%2.09%-0.84%1.51%-3.40%0.58%
过去六个月13.58%2.09%12.65%1.46%0.93%0.63%
过去一年-0.41%1.75%11.21%1.22%-11.62%0.53%
过去三年-32.78%1.40%-18.44%1.03%-14.34%0.37%
过去五年27.09%1.39%2.36%1.07%24.73%0.32%自基金合同生效
282.21%1.52%40.69%1.38%241.52%0.14%
起至今
国富潜力组合混合 H-人民币份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-4.25%2.09%-0.84%1.51%-3.41%0.58%
过去六个月13.54%2.10%12.65%1.46%0.89%0.64%
第8页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
过去一年-0.57%1.75%11.21%1.22%-11.78%0.53%
过去三年-32.97%1.40%-18.44%1.03%-14.53%0.37%
过去五年26.95%1.39%2.36%1.07%24.59%0.32%
自增设H类份额至
87.35%1.29%9.28%1.01%78.07%0.28%
今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2007 年 3 月 22 日，本基金 H 类份额的首个估值日为 2016 年 4月7日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。
第9页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
国富潜力组合混合 A-人民币每10份基金现金形式发放再投资形式发年度利润分配年度备注份额分红数总额放总额合计
2024年-----
2023年-----
2022年-----
合计-----
国富潜力组合混合 H-人民币年度每10份基金现金形式发放再投资形式发年度利润分配备注
第10页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告份额分红数总额放总额合计
2024年-----
2023年-----
2022年-----
合计-----
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有
51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。目前公司注册资本2.2亿元人民币。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场具备超过76年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验，截至2024年12月末，公司旗下合计管理47只公募基金产品。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期
公司管理 徐荔蓉先生，CFA，CPA（非执业），律师（非层董事、执业），中央财经大学经济学硕士。历任中总经理、国技术进出口总公司金融部副总经理、融
投资总通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎监，国富基金管理有限公司（现“申万菱信基金管中国收益理有限公司”）基金经理、国海富兰克林基
混合基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总徐荔2014年2金、国富-27年经理兼投资经理、研究分析部总经理、公蓉月21日潜力组合司副总经理。截至本报告期末任国海富兰混合基克林基金管理有限公司管理层董事、总经
金、国富理、投资总监，国富中国收益混合基金、研究精选国富潜力组合混合基金、国富研究精选混
混合基合基金、国富价值成长一年持有期混合基
金、国富金、国富优质企业一年持有期混合基金及
价值成长 富兰克林国海中国 A股基金的基金经理。
第11页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告一年持有期混合基
金、国富优质企业一年持有期混合基金及富兰克林国海
中国 A 股基金的基金经理
注：1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关
金融领域的工作年限的总和。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；公司
建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；
建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，同时
各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按照时
间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开
发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度
第12页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会
在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期末，公司共管理了四十七只公募基金及十一只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。
报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2024年股票市场经历了较为戏剧性的变化，总体呈现先抑后扬的格局，投资者对经济和股市
的过度悲观情绪在9月份宏观政策转向后出现了迅速的均值回归，全年上证指数、创业板指、科创50、上证50等主要指数均实现了两位数的正回报。
本基金一直保持较高的股票仓位和相对均衡的组合结构，在四季度也对部分短期上涨幅度较大的公司进行了调整，整体组合仍然保持相对均衡。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2024年 12月 31日，本基金 A类份额净值为 0.970元，报告期内份额净值下跌 0.41%，同期业绩比较基准上涨 11.21%，跑输业绩比较基准 11.62%；本基金 H类份额净值为 1.216元，报告期内份额净值下跌0.57%，同期业绩比较基准上涨11.21%，跑输业绩比较基准11.78%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国目前面临的国际地缘政治环境更加复杂，经济也面临转型压力，资本市场的投资者对这种极具挑战性的状况普遍十分担忧，股票市场投资者的悲观情绪逐步加大，虽然最后四个月出现
第13页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
了过度悲观后的均值回归，但悲观情绪仍然是市场的主导情绪。我们对中国经济在未来几年内的增长仍然持相对乐观的看法，随着各项支持内需政策的落地，消费者的信心也将逐渐恢复，总需求的扩大或将支持经济逐步走出通缩。国际地缘政治的挑战或将更加剧烈，但中国经济已经逐步转向了消费主导的经济体，内需的恢复将是经济增长的重要支撑。在全球主要股票市场均先后创下历史新高的背景下，中国股市的相对疲弱十分显眼，这反映了投资者的普遍悲观情绪。目前中国股市仍然是低估值，全球包括本土投资者低配置，与全球市场低相关性的三低市场，未来市场的走向仍取决于企业盈利的增长趋势，作为自下而上的选股投资者，我们对企业盈利的增长的看法更加积极，也是我们对未来市场看好的主要依据。我们将继续在各个行业内挖掘估值合理的成长类公司，对具备价格传导能力的公司将更加关注，构建相对均衡的投资组合，力争为投资者实现较好的风险调整回报。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，严格开展对基金相关法律文件和对外宣传资料的合规审核，积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控，并通过定期稽核和专项稽核，及时发现需要完善的业务环节，并落实措施。报告期内，本基金管理人特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制，对保护投资者利益涉及的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时，本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。此外，本基金管理人依照规定，及时向董事会报送监察稽核报告。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向
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估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资
组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2025）审字第 70070421_B35号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金全体基金份额持审计报告收件人有人审计意见我们审计了富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金的财
第15页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金
2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和
净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础业道德守则，我们独立于富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估富兰克林国海潜力组合管理层和治理层对财务报表的责
混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关任
的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影注册会计师对财务报表审计的责
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认任为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
第16页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名蒋燕华彭雅琳会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层审计报告日期2025年3月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金
报告截止日：2024年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.112213055.3914727844.13
结算备付金591541.95418886.28
存出保证金144777.80204619.91
交易性金融资产7.4.7.21210887095.201766900067.53
其中：股票投资1144737514.651670319648.35
基金投资--
债券投资66149580.5596580419.18
第17页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款-1032215.90
应收股利--
应收申购款126537.62220127.88
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计1223963007.961783503761.63本期末上年度末负债和净资产附注号
2024年12月31日2023年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-1884375.04
应付赎回款823159.081272899.01
应付管理人报酬1305605.471781047.09
应付托管费217600.92296841.17
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费546660.00546660.00
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9504002.16517547.81
负债合计3397027.636299370.12
净资产：
实收基金7.4.7.101257907871.941823823331.53
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12-37341891.61-46618940.02
净资产合计1220565980.331777204391.51
负债和净资产总计1223963007.961783503761.63
注：报告截止日2024年12月31日基金份额总额1257907871.94份，其中国富潜力组合混合 A-人民币基金份额净值 0.970 元，基金份额总额 1255734871.24 份；国富潜力组合混合 H-
第18页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
人民币基金份额净值1.216元，基金份额总额2173000.70份。
7.2利润表
会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2024年1月1日至20242023年1月1日至2023年12月31日年12月31日
一、营业总收入6720869.73-447854666.62
1.利息收入123149.48147738.36
其中：存款利息收入7.4.7.13123149.48147738.36
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-128899187.62-152272986.03
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-164409514.78-181442511.71
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.151179371.332081467.41资产支持证券投
7.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.1934330955.8327088058.27
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.20134893032.19-297366175.66失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.21603875.681636756.71号填列）
减：二、营业总支出20760791.4939829423.71
1．管理人报酬7.4.10.2.117591895.0033912644.92
2．托管费7.4.10.2.22931982.495652107.37
3．销售服务费7.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
第19页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.23236914.00264671.42三、利润总额（亏损总额-14039921.76-487684090.33以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-14039921.76-487684090.33号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-14039921.76-487684090.33
7.3净资产变动表
会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金
本报告期：2024年1月1日至2024年12月31日
单位：人民币元本期项目2024年1月1日至2024年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1823823331.1777204391.5
--46618940.02资产531
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净1823823331.1777204391.5
--46618940.02资产531
三、本期增减变-565915459.5
动额（减少以“-”-9277048.41-556638411.18号填列）9
（一）、综合收益
---14039921.76-14039921.76总额
（二）、本期基金
份额交易产生的-565915459.5
净资产变动数-23316970.17-542598489.42
（净资产减少以9“-”号填列）
其中：1.基金申
282295383.36-12997416.94295292800.30
购款
2.基金赎-848210842.9-10319553.23-837891289.72
第20页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告回款5
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净1257907871.1220565980.3
--37341891.61资产943上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净2573848087.3097054133.8
-523206046.86资产039
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净2573848087.3097054133.8
-523206046.86资产039
三、本期增减变-750024755.5-569824986.8-1319849742.
动额（减少以“-”-号填列）0838
（一）、综合收益-487684090.3
---487684090.33总额3
（二）、本期基金
份额交易产生的-750024755.5
净资产变动数--82140896.55-832165652.05
（净资产减少以0“-”号填列）
其中：1.基金申
392209464.68-73408526.05465617990.73
购款
2.基金赎-1142234220-155549422.6-1297783642.
-
回款.18078
第21页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净1823823331.1777204391.5
--46618940.02资产531报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
徐荔蓉于意肖燕基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金(原富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]
第56号《关于同意富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克
林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集8756545930.64元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第26号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》于2007年3月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为8756866710.48份基金份额，其中认购资金利息折合320779.84份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金。
根据《关于富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金修改基金合同的公告》以及更新的《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自2016年2月29日起，本
第22页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的份额，称为 A 类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立的份额，称为H 类基金份额。新设的份额类别为 H 类-人民币基金份额、H 类-美元基金份额和 H 类-港币基金份额，原人民币基金份额更名为 A类-人民币基金份额。本基金 A类基金份额、H类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票(含存托凭证)、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的 A 股以及存托凭证；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。本基金投资组合的范围为：股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%-95%，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票投资主要集中价格下跌风险较低、上涨空间较大的上市公司股票，该部分的投资比例将不低于本基金股票资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：85%×MSCI中国 A股指数＋10%×中债国债总指数(全价)＋5%×同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2025年3月27日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和净资产变动情况。
第23页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第
第24页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
第25页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
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7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣
除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
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7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
第28页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.6税项
（1）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
（2）增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》
第29页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。
（4）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（5）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
活期存款12213055.3914727844.13
等于：本金12210965.9714726593.65
加：应计利息2089.421250.48
减：坏账准备--
第30页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计12213055.3914727844.13
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2024年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1343883254.59-1144737514.65-199145739.94
贵金属投资-金----交所黄金合约
交易所65596240.00484840.5566149580.5568500.00市场
债券银行间----市场
合计65596240.00484840.5566149580.5568500.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1409479494.59484840.551210887095.20-199077239.94上年度末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票2003791187.61-1670319648.35-333471539.26
贵金属投资-金----交所黄金合约
交易所24580552.87443819.1824963419.18-60952.87市场
债券银行间70857780.001197000.0071617000.00-437780.00市场
合计95438332.871640819.1896580419.18-498732.87
资产支持证券----
基金----
第31页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
其他----
合计2099229520.481640819.181766900067.53-333970272.13
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况无。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
第32页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.8其他资产无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2024年12月31日2023年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费1205.881133.58
应付证券出借违约金--
应付交易费用298796.28287414.23
其中：交易所市场298796.28287414.23
银行间市场--
应付利息--
审计费用75000.00100000.00
信息披露费120000.00120000.00
债券账户维护费9000.009000.00
合计504002.16517547.81
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
国富潜力组合混合 A-人民币本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末1820622680.591820622680.59
本期申购281726900.85281726900.85
本期赎回（以“-”号填列）-846614710.20-846614710.20
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1255734871.241255734871.24
国富潜力组合混合 H-人民币本期项目2024年1月1日至2024年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末3200650.943200650.94
本期申购568482.51568482.51
本期赎回（以“-”号填列）-1596132.75-1596132.75
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
第33页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
本期末2173000.702173000.70
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
国富潜力组合混合 A-人民币项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末598570386.18-645901584.70-47331198.52
本期期初598570386.18-645901584.70-47331198.52
本期利润-148598614.92134822633.15-13775981.77本期基金份额交易产
-146005622.77169302618.8823296996.11生的变动数
其中：基金申购款72036580.22-59254375.4412782204.78
基金赎回款-218042202.99228556994.3210514791.33
本期已分配利润---
本期末303966148.49-341776332.67-37810184.18
国富潜力组合混合 H-人民币项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末939968.91-227710.41712258.50
本期期初939968.91-227710.41712258.50
本期利润-334339.0370399.04-263939.99本期基金份额交易产
-207686.76227660.8219974.06生的变动数
其中：基金申购款109487.18105724.98215212.16
基金赎回款-317173.94121935.84-195238.10
本期已分配利润---
本期末397943.1270349.45468292.57
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年日12月31日
活期存款利息收入108505.99118165.30
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入9723.9522662.46
其他4919.546910.60
合计123149.48147738.36
第34页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月日31日
股票投资收益——买卖
-164409514.78-181442511.71股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-164409514.78-181442511.71
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12日月31日卖出股票成交总
1308965232.362411242806.53
额
减：卖出股票成本
1470996458.342586343798.51
总额
减：交易费用2378288.806341519.73买卖股票差价收
-164409514.78-181442511.71入
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月31日日
债券投资收益——利息
2232991.203758093.54
收入
债券投资收益——买卖
债券（债转股及债券到-1053619.87-1676626.13期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回
--差价收入
第35页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
债券投资收益——申购
--差价收入
合计1179371.332081467.41
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月312023年1月1日至2023年12月31日日卖出债券（债转股及债券
169103949.96208201767.00到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及
166549832.87205385296.13债券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额3607736.964492322.00
减：交易费用-775.00
买卖债券差价收入-1053619.87-1676626.13
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023年12月
31日31日
第36页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告股票投资产生的股利
34330955.8327088058.27
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计34330955.8327088058.27
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2024年1月1日至2024年2023年1月1日至2023
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产134893032.19-297366175.66
股票投资134325799.32-297818111.79
债券投资567232.87451936.13
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计134893032.19-297366175.66
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年12月2023年1月1日至2023
31日年12月31日
基金赎回费收入587052.511633827.82
基金转换费收入16823.172928.89
合计603875.681636756.71
7.4.7.22信用减值损失无。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年12月31月31日日
审计费用75000.00100000.00
信息披露费120000.00120000.00
第37页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
证券出借违约金--
债券账户维护费36000.0036000.00
银行汇划费用4714.007471.42
其他手续费1200.001200.00
合计236914.00264671.42
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
7.4.8.2资产负债表日后事项无。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司(“国海证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司 (Templeton 基金管理人的股东
International Inc.)
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司基金管理人的全资子公司中银国际证券股份有限公司(“中银国与基金托管人有其他重大利害关系的公司际”)富兰克林国海养老目标日期2045三年持纳入基金管理人合并财务报表合并范围内的证券
有期混合型发起式基金中基金（FOF） 投资基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31
2023年1月1日至2023年12月31日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
中银国际183880595.778.68117379143.132.89
7.4.10.1.2权证交易无。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
第38页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告本期
2024年1月1日至2024年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
中银国际173933.2310.95--上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
中银国际109314.912.89--
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理
人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研
究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。相关佣金协议已根据此规定完成了更新。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费17591895.0033912644.92
其中：应支付销售机构的客户维护
3150913.124182570.25
费
应支付基金管理人的净管理费14440981.8829730074.67
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
根据与基金托管人协商一致的《国海富兰克林基金管理有限公司关于调整旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自2023年8月21日起，支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
第39页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告本期上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年122023年1月1日至2023年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费2931982.495652107.37
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
根据与基金托管人协商一致的《国海富兰克林基金管理有限公司关于调整旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自2023年8月21日起，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费无。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目
2024年1月1日至2024年12月31日
国富潜力组合混合 A-人民币 国富潜力组合混合 H-人民币基金合同生效日（2007年3--月22日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额14082423.45-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
第40页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额14082423.45-报告期末持有的基金份额
1.12%-
占基金总份额比例上年度可比期间项目
2023年1月1日至2023年12月31日
国富潜力组合混合 A-人民币 国富潜力组合混合 H-人民币基金合同生效日（2007年3--月22日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额14082423.45-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额14082423.45-报告期末持有的基金份额
0.77%-
占基金总份额比例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
国富潜力组合混合 A-人民币本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）富兰克林国海养老目标日期
2045三年
150738.920.01--
持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）
注：1.本报告期末和上年度末（2023年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资国富
潜力组合混合 H-人民币。
2.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
第41页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2024年1月1日至2024年12月31
关联方名称2023年1月1日至2023年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行12213055.39108505.9914727844.13118165.30
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况无。
7.4.12期末（2024年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受限认购期末估期末期末估值受限期（单备注代码名称认购日类型价格值单价成本总额总额位：股）
2024年
国科天新股锁
3015718月146个月11.1440.833503899.0014290.50-
成定日
2024年
新股锁
301586佳力奇8月216个月18.0953.142153889.3511425.10-
定日乔锋智2024年新股锁
3016036个月26.5041.982336174.509781.34-
能7月3日定
2024年
绿联科新股锁
3016067月176个月21.2136.493968399.1614450.04-
技定日
2024年
中力股新股锁
60319412月176个月20.3228.132915913.128185.83-
份定日
2024年
键邦股新股锁
6032856月286个月18.6522.611292405.852916.69-
份定日巍华新2024年新股锁
6033106个月17.3917.952544417.064559.30-
材8月7日定
688708佳驰科2024年6个月新股锁27.0848.9578021122.4038181.00-
第42页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告技11月27定日
2024年
新股锁
688710益诺思8月276个月19.0633.583326327.9211148.56-
定日
2024年
龙图光新股锁
6887217月306个月18.5056.852795161.5015861.15-
罩定日
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法
去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，主要是发掘各类风险的风险点，判断风险发生的频度和损失，对风险实行分级管理。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
第43页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
标、模型，日常的分析报告，确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征，及时对各种风险进行监控和评估，并通过风险处置流程，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格、合格境外机构投资者托管人资格或其他经管理人评估资质良好的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级5063169.86-
合计5063169.86-
注：1.本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
2.未评级债券为期限在一年以内的国债、政策银行债、央票及未有第三方机构评级的信用债。
3.债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2024年12月31日2023年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级61086410.6996580419.18
合计61086410.6996580419.18
注：1.本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
第44页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告统计及汇总。
2.未评级债券为期限大于一年的国债、政策银行债、央行票据及未有第三方机构评级的信用债。
3.债券投资以全价列示。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
第45页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金12213055.39---12213055.39
结算备付金591541.95---591541.95
存出保证金144777.80---144777.80
交易性金融资产66149580.55--1144737514.651210887095.20
应收申购款---126537.62126537.62
资产总计79098955.69--1144864052.271223963007.96负债
应付赎回款---823159.08823159.08
应付管理人报酬---1305605.471305605.47
应付托管费---217600.92217600.92
应交税费---546660.00546660.00
其他负债---504002.16504002.16
负债总计---3397027.633397027.63
利率敏感度缺口79098955.69--1141467024.641220565980.33上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金14727844.13---14727844.13
结算备付金418886.28---418886.28
存出保证金204619.91---204619.91
交易性金融资产96580419.18--1670319648.351766900067.53
第46页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
应收申购款---220127.88220127.88
应收清算款---1032215.901032215.90
资产总计111931769.50--1671571992.131783503761.63负债
应付赎回款---1272899.011272899.01
应付管理人报酬---1781047.091781047.09
应付托管费---296841.17296841.17
应付清算款---1884375.041884375.04
应交税费---546660.00546660.00
其他负债---517547.81517547.81
负债总计---6299370.126299370.12
利率敏感度缺口111931769.50--1665272622.011777204391.51
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于本期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金资产净值的比例为5.42%（上年度末：5.43%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金持有的证券所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
第47页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告本期末上年度末
2024年12月31日2023年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
1144737514.6593.791670319648.3593.99
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计1144737514.6593.791670319648.3593.99
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2023年12月动本期末（2024年12月31日）
31日）
分析1.业绩比较基准上
83763752.36108228574.98
升5%
2.业绩比较基准下
-83763752.36-108228574.98
降5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
第48页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2024年12月31日2023年12月31日
第一层次1144606715.141669039401.83
第二层次66149580.5596580419.18
第三层次130799.511280246.52
合计1210887095.201766900067.53
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的证券投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2024年1月1日至2024年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-1280246.521280246.52
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-225699.52225699.52
转出第三层次-1362510.711362510.71
当期利得或损失总额--12635.82-12635.82
其中：计入损益的利得或损
--12635.82-12635.82失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-130799.51130799.51期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-63089.6563089.65
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
第49页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-2171351.922171351.92
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-2607682.582607682.58
转出第三层次-4154553.824154553.82
当期利得或损失总额-655765.84655765.84
其中：计入损益的利得或损
-655765.84655765.84失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-1280246.521280246.52期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-137121.55137121.55
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估项目与公允价值
值值技术名称范围/加权平均之间的关系值平均价格股票在剩余限售
限售股票130799.51亚式期权期内的股价的预0.3423-1.5088负相关模型期年化波动率不可观察输入值上年度末公允采用的估项目
价值值技术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值平均价格股票在剩余限售
限售股票1280246.52亚式期权期内的股价的预0.1962-2.1988负相关模型期年化波动率
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
第50页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金的管理层，是指对本基金经营活动的执行负有管理责任的人员。本基金的治理层，是指对本基金战略方向以及管理层履行经营管理责任负有监督责任的人员或组织。治理层的责任包括对财务报告过程的监督。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资1144737514.6593.53
其中：股票1144737514.6593.53
2基金投资--
3固定收益投资66149580.555.40
其中：债券66149580.555.40
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计12804597.341.05
8其他各项资产271315.420.02
9合计1223963007.96100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 963687366.09 78.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 11815000.00 0.97
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 14319500.00 1.17
第51页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告业
J 金融业 151554000.00 12.42
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3350500.00 0.27
M 科学研究和技术服务业 11148.56 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计1144737514.6593.79
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600036招商银行190000074670000.006.12
2002648卫星化学385370072411023.005.93
3603899晨光股份221858567112196.255.50
4002050三花智控285000067003500.005.49
5300750宁德时代25000066500000.005.45
6300408三环集团170000065467000.005.36
7300782卓胜微68000060996000.005.00
8002142宁波银行250000060775000.004.98
9603288海天味业130000059670000.004.89
10601100恒立液压112000059102400.004.84
11603868飞科电器139996158126380.724.76
12300751迈为股份50000052575000.004.31
13300957贝泰妮119995051225865.504.20
14002738中矿资源130000046150000.003.78
15002493荣盛石化457000041358500.003.39
16002475立讯精密100000040760000.003.34
17300122智飞生物130000034190000.002.80
18002271东方雨虹259994833747325.042.76
19600298安琪酵母40000014420000.001.18
20688111金山办公5000014319500.001.17
21002601龙佰集团80000014136000.001.16
22300679电连技术22000013134000.001.08
23603565中谷物流10000009800000.000.80
24603195公牛集团1348009468352.000.78
第52页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
25600276恒瑞医药2000009180000.000.75
26601012隆基绿能4000006284000.000.51
27601658邮储银行10000005680000.000.47
28601318中国平安1000005265000.000.43
29300059东方财富2000005164000.000.42
30300760迈瑞医疗200005100000.000.42
31300308中际旭创300003705300.000.30
32603833欧派家居500003447000.000.28
33601888中国中免500003350500.000.27
34000651格力电器700003181500.000.26
35000683远兴能源5000002795000.000.23
36002001新和成1000002197000.000.18
37002352顺丰控股500002015000.000.17
38603194中力股份2904101705.100.01
39688708佳驰科技78038181.000.00
40688721龙图光罩27915861.150.00
41301565中仑新材71115215.400.00
42301606绿联科技39614450.040.00
43301571国科天成35014290.500.00
44301580爱迪特20211736.200.00
45301586佳力奇21511425.100.00
46688710益诺思33211148.560.00
47301603乔锋智能2339781.340.00
48603310巍华新材2544559.300.00
49603381永臻股份1783901.760.00
50603285键邦股份1292916.690.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300122智飞生物120359947.006.77
2603899晨光股份58414266.453.29
3002738中矿资源55106625.603.10
4300059东方财富47900647.802.70
5002493荣盛石化45946270.002.59
6300308中际旭创44414295.162.50
7002230科大讯飞43174437.002.43
8002601龙佰集团40586939.002.28
9600970中材国际38681392.792.18
10688111金山办公38212187.472.15
11000625长安汽车36438505.602.05
12300274阳光电源29992909.001.69
第53页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
13600298安琪酵母29907250.511.68
14600276恒瑞医药25886591.361.46
15002142宁波银行25170496.901.42
16300957贝泰妮22971950.501.29
17600036招商银行21721651.001.22
18603868飞科电器16066747.250.90
19002271东方雨虹14677086.710.83
20300679电连技术12919683.000.73
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300308中际旭创84745886.004.77
2600298安琪酵母83692788.004.71
3300059东方财富80904802.504.55
4002475立讯精密76534924.494.31
5603565中谷物流75771872.044.26
6600036招商银行61334443.003.45
7688012中微公司59976981.453.37
8300122智飞生物57660841.503.24
9603899晨光股份56530182.083.18
10002142宁波银行54906400.003.09
11300750宁德时代52566962.002.96
12002920德赛西威42931228.002.42
13002230科大讯飞38290257.642.15
14300760迈瑞医疗38187369.002.15
15603288海天味业38122193.682.15
16300274阳光电源35741621.992.01
17600970中材国际32485717.351.83
18000625长安汽车31667183.001.78
19002648卫星化学30338678.001.71
20300408三环集团28873657.311.62
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额811088525.32
卖出股票收入（成交）总额1308965232.36
注：“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第54页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券66149580.555.42
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计66149580.555.42
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101972323国债2040000040578421.923.32
201970623国债1317200017469333.151.43
301974024国债09500005063169.860.41
401973023国债27300003038655.620.25
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
第55页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金144777.80
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款126537.62
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计271315.42
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）国富潜力
组合混合6364519730.30132105405.5110.521123629465.7389.48
A-人民币国富潜力
组合混合3724333.572173000.70100.00--
H-人民币
合计6364819763.51134278406.2110.671123629465.7389.33
第56页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 国富潜力组合混合 A-人民币 2150971.66 0.171292理人所有从业
人员持 国富潜力组合混合 H-人民币 - -有本基金
合计2150971.660.170996
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 国富潜力组合混合 A-人民
>100基金投资和研究部门币
负责人持有本开放式 国富潜力组合混合 H-人民
0
基金币
合计>100
国富潜力组合混合 A-人民
>100本基金基金经理持有币
本开放式基金 国富潜力组合混合 H-人民
0
币
合计>100
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 国富潜力组合混合 A-人民币 国富潜力组合混合 H-人民币基金合同生效日
（2007年3月22日）8756866710.48-基金份额总额本报告期期初基金份
1820622680.593200650.94
额总额本报告期基金总申购
281726900.85568482.51
份额
减：本报告期基金总
846614710.201596132.75
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
1255734871.242173000.70
额总额
第57页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人无重大人事变动。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
因内部控制需要，经履行适当程序本基金自2024年12月17日起更换会计师事务所，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
本基金本报告期内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为75000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务已覆盖1个会计年度。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚的情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
第58页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告
607318291.
民生证券128.68426962.1626.89-
46
340652051.
东吴证券216.09254384.2516.02-
12
233108236.
招商证券111.01197365.4712.43-
46
183880595.
中银国际18.68173933.2310.95-
77
163289596.
东方证券27.71154455.499.73-
90
139291069.
光大证券26.58112260.827.07-
22
119367403.
海通证券25.6453717.313.38-
70
110359345.
西南证券15.2182124.885.17-
44
86879137.3
申万宏源24.1039095.222.46-
3
69467255.7
中金公司13.2838445.632.42-
8
27638588.7
长江证券21.3126143.361.65-
3
16379078.3
瑞银证券10.7715493.110.98-
2
10977042.0
兴业证券10.524939.810.31-
0
中泰证券19192062.640.438694.380.55-
方正证券1-----
广发证券1-----
国海证券3-----
国信证券1-----
华创证券1-----
华泰证券1-----太平洋证
1-----
券
银河证券1-----
中信建投1-----
中信证券1-----
注：1、管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内，本基金取消交易单元2个，为方正证券上交所交易单元和中信建投深交所交易单元。
2、表内所示为本基金租用证券公司交易单元的情况。报告期内，管理人旗下所有公募基金租用证券公司交易单元的情况请见公司官网《国海富兰克林基金管理有限公司旗下公募基金通过证
第59页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告券公司证券交易及佣金支付情况》。
3、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理
人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研
究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。相关佣金协议已根据此规定完成了更新。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)
民生证67864685.
30.27----
券00东吴证
------券招商证
------券中银国
------际东方证
------券光大证
------券海通证
------券西南证116419515
51.93----
券.00申万宏
------源中金公
------司长江证
------券
瑞银证39919753.
17.81----
券00兴业证
------券
中泰证------
第60页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告券方正证
------券广发证
------券国海证
------券国信证
------券华创证
------券华泰证
------券太平洋
------证券银河证
------券中信建
------投中信证
------券
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期国海富兰克林基金管理有限公司关于中国证监会规定报刊及
12024年1月20日
住所变更的公告规定网站国海富兰克林基金管理有限公司旗下中国证监会规定报刊及
22024年1月22日
全部基金季度报告提示性公告规定网站富兰克林国海潜力组合混合型证券投中国证监会规定报刊及
32024年1月22日
资基金2023年第4季度报告规定网站国海富兰克林基金管理有限公司关于中国证监会规定报刊及
4终止浦领基金销售有限公司办理旗下2024年2月7日
规定网站基金相关销售业务的公告关于增加江苏银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部中国证监会规定报刊及
5分基金代销机构并开通转换业务、定2024年3月14日
规定网站期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公中国证监会规定报刊及
6司旗下部分基金代销机构并开通转换2024年3月23日
规定网站
业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
7关于增加广东南海农村商业银行股份中国证监会规定报刊及2024年3月28日
第61页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告有限公司为国海富兰克林基金管理有规定网站限公司旗下部分基金代销机构并开通
转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告国海富兰克林基金管理有限公司旗下中国证监会规定报刊及
82024年3月30日
全部基金年度报告提示性公告规定网站富兰克林国海潜力组合混合型证券投中国证监会规定报刊及
92024年3月30日
资基金2023年年度报告规定网站富兰克林国海潜力组合混合型证券投中国证监会规定报刊及
102024年4月22日资基金更新招募说明书（2024年1号)规定网站富兰克林国海潜力组合混合型证券投中国证监会规定报刊及
112024年4月22日
资基金2024年第1季度报告规定网站国海富兰克林基金管理有限公司旗下中国证监会规定报刊及
122024年4月22日
全部基金季度报告提示性公告规定网站国海富兰克林基金管理有限公司关于中国证监会规定报刊及
13暂停海银基金销售有限公司办理旗下2024年6月15日
规定网站基金相关业务的公告富兰克林国海潜力组合混合型证券投中国证监会规定报刊及
14 资基金(国富潜力组合混合 A类-人民 2024年 6月 26日
规定网站币类份额）基金产品资料概要更新关于防范不法分子假冒国海富兰克林中国证监会规定报刊及
15基金管理有限公司名义进行诈骗活动2024年7月6日
规定网站的重要提示富兰克林国海潜力组合混合型证券投中国证监会规定报刊及
162024年7月19日
资基金2024年第2季度报告规定网站国海富兰克林基金管理有限公司旗下中国证监会规定报刊及
172024年7月19日
全部基金季度报告提示性公告规定网站
关于增加济安财富（北京）基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有中国证监会规定报刊及
18限公司旗下部分基金代销机构并开通2024年8月7日
规定网站
转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公中国证监会规定报刊及
192024年8月14日
司旗下部分基金代销机构及相关费率规定网站优惠活动的公告国海富兰克林基金管理有限公司旗下中国证监会规定报刊及
202024年8月31日
全部基金中期报告提示性公告规定网站富兰克林国海潜力组合混合型证券投中国证监会规定报刊及
212024年8月31日
资基金2024年中期报告规定网站
关于增加民商基金销售（上海）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公中国证监会规定报刊及
222024年10月19日
司旗下部分基金代销机构并开通转换规定网站
业务、定期定额投资业务及相关费率
第62页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告优惠活动的公告富兰克林国海潜力组合混合型证券投中国证监会规定报刊及
232024年10月25日
资基金2024年第3季度报告规定网站国海富兰克林基金管理有限公司旗下中国证监会规定报刊及
242024年10月25日
全部基金季度报告提示性公告规定网站国海富兰克林基金管理有限公司关于中国证监会规定报刊及
25暂停武汉佰鲲基金销售有限公司办理2024年12月4日
规定网站旗下基金相关业务的公告国海富兰克林基金管理有限公司关于中国证监会规定报刊及
262024年12月18日
旗下基金改聘会计师事务所的公告规定网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面临科创板和北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金资产并非必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录1、中国证监会批准富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金设立的文件（2015年8月8日起，基金名称变更为“富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金”）；
2、《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》；
3、《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金托管协议》；
5、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com。
13.3查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印
第63页共64页富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2024年年度报告件；
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2025年3月31日
